Investmentlösungen

Im Zentrum unserer Tätigkeit steht die IP Pensionsplan-Fondsfamilie: zwei UCITS-konforme Investmentfonds, die auf den langfristigen, regelbasierten Vermögensaufbau ausgerichtet sind. Als Fondsinitiatoren und Anlageberater begleiten wir die gesamte Wertschöpfungskette – von der Strategieentwicklung über die laufende Portfolioberatung bis zur Vertriebsunterstützung.

IP Pensionsplan Balance

Ausgewogene Mischstrategie aus Aktien und Anleihen. Konzipiert für Anleger, die Sicherheit und Wachstum in ein ausgewogenes Verhältnis bringen möchten.

  • Risikoklasse: 3 von 5 (ertragsorientiert)
  • ISIN: LU2053090630
  • KAG: BTG Pactual Europe Management Company S.A.
  • Artikel 8 gem. SFDR (EU) 2019/2088
  • Seit Strategiestart (09/2014): +58,98 % / +4,14 % p.a.

 

IP Pensionsplan Chance

Aktienbetonte Strategie mit globalem Fokus. Geeignet für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und höherer Risikotoleranz. Der Fonds investiert überwiegend in internationale Aktien mit dem Ziel eines nachhaltigen Kapitalwachstums.

  • Risikoklasse: 4 von 5 (chancenorientiert)
  • ISIN: LU2053090804
  • KAG: BTG Pactual Europe Management Company S.A.
  • Artikel 8 gem. SFDR (EU) 2019/2088
  • Seit Strategiestart (09/2014): +91,03 % / +5,83 % p.a.

 

 

 

Anteilsklassen

Beide Fonds bieten differenzierte Anteilsklassen für unterschiedliche Anlegergruppen:

  • Privatanleger (Retail)
  • Institutionelle Investoren
  • Versicherungskunden (preiswerte Anteilsklassen)

 

Investmentphilosophie

Unsere Anlagestrategien basieren auf den Grundsätzen des Value Investing, wie sie von Benjamin Graham und Eugene Fama begründet wurden. Wir suchen nach Wertpapieren, deren Marktpreis unter dem fundamentalen inneren Wert liegt. Disziplin, Geduld und ein langfristiger Horizont sind die Eckpfeiler unseres Investmentansatzes.

 

Wie kann man investieren?

Die IP Pensionsplan-Fonds sind nicht direkt bei der IPM AG erhältlich. Interessierte Anleger wenden sich bitte an ihren Vermögensberater, ihre Bank oder ihren Versicherungspartner.

Für Österreich: EFS Euro Finanz Service AG.
Für Deutschland: Netfonds AG.

 

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Es besteht die Möglichkeit, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückerhalten wird. Die vollständigen Angaben des Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) zu entnehmen, die kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich sind.